近日，美國總統(tǒng)特朗普與科技巨頭馬斯克的公開矛盾引發(fā)全球關(guān)注，兩人關(guān)系經(jīng)歷了由盟友關(guān)系迅速惡化至公開沖突，再到馬斯克主動修復(fù)的快速轉(zhuǎn)變。這種潛在且反復(fù)的美國頂層政治-經(jīng)濟聯(lián)盟的內(nèi)部張力，不僅對美國未來能源政策與科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響，也將不可避免地外溢至全球產(chǎn)業(yè)政策與市場競爭層面，預(yù)計對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)也將產(chǎn)生重大影響。
一、對我國新能源汽車的四大影響
影響一：市場競爭格局?jǐn)M加速重構(gòu)
若特斯拉因美國本土壓力調(diào)整全球戰(zhàn)略，可能進一步擴大中國市場的產(chǎn)銷量，深化與中國供應(yīng)商合作，進一步降低成本，提升競爭力。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年中國新能源汽車滲透率已突破40%，市場增量空間收窄。特斯拉在中國的持續(xù)發(fā)力，將迫使本土車企在有限市場中展開高強度角逐，加劇國內(nèi)市場的競爭壓力。
影響二：技術(shù)攻關(guān)緊迫性將更加凸顯
馬斯克對穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境的需求上升，為深化在華技術(shù)合作創(chuàng)造窗口期，如上海工廠模式的深化拓展。但沖突同時強化了美國對華技術(shù)封鎖預(yù)期，面對美國可能的封鎖和“去中國化”壓力，我國在車規(guī)級芯片、操作系統(tǒng)、高純材料等領(lǐng)域的自主攻關(guān)緊迫性進一步凸顯。
影響三：供應(yīng)鏈韌性可能遭遇嚴(yán)峻考驗
一方面，美國可能強化“友岸外包”政策，更積極地推動在北美或盟友國家建立排除中國的電池和零部件供應(yīng)鏈。與寧德時代、均勝電子等中國企業(yè)的合作可能被貼上政治風(fēng)險標(biāo)簽，導(dǎo)致部分國際客戶轉(zhuǎn)向非中系供應(yīng)商。另一方面，特斯拉上海超級工廠的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，約45%的零部件依賴中國本土供應(yīng)商。若其全球生產(chǎn)計劃因美政策動蕩延遲，將直接沖擊寧德時代、均勝電子等核心供應(yīng)商，導(dǎo)致訂單波動與產(chǎn)能閑置風(fēng)險，供應(yīng)鏈抗壓能力面臨大考。
影響四：出口環(huán)境不確定性激增
2025年以來，美國已有超140億美元可再生能源及電動汽車投資項目擱置。若特朗普推行貿(mào)易保護政策（如取消電動車稅收抵免），中國新能源汽車對美出口的定價策略、市場布局及長期規(guī)劃將被迫全面調(diào)整，可能更加聚焦歐洲、東南亞、中東等市場。
二、應(yīng)對建議
建議一：深耕品牌價值與下沉市場，激活國內(nèi)增量空間
車企應(yīng)加速打造差異化品牌形象（如比亞迪“技術(shù)普惠”、蔚來“高端服務(wù)”），投入資源強化智能座艙、個性化服務(wù)體驗。開拓三四線城市及縣域市場，聯(lián)合金融機構(gòu)推出低首付、長周期金融方案降低門檻。全國應(yīng)統(tǒng)一二手車流通政策，簡化新能源牌照異地過戶流程，釋放置換需求。
建議二：構(gòu)建開放創(chuàng)新聯(lián)合體，突破“卡脖子”環(huán)節(jié)
組建“車規(guī)芯片/操作系統(tǒng)攻關(guān)聯(lián)合體”，整合車企、芯片設(shè)計企業(yè)、科研院所資源，設(shè)定國產(chǎn)高算力自動駕駛芯片量產(chǎn)裝車目標(biāo)。鼓勵與歐盟、東盟車企共建聯(lián)合實驗室，規(guī)避單一技術(shù)來源風(fēng)險。
建議三：實施供應(yīng)鏈“強基”與“備份”工程
建立國家級新能源汽車關(guān)鍵材料（鋰、鈷、鎳）戰(zhàn)略儲備機制。引導(dǎo)電池/零部件龍頭在東南亞/歐洲設(shè)廠，將“在中國、為全球”轉(zhuǎn)為“在全球、為全球”，分散單一客戶依賴風(fēng)險。鼓勵車企制定年度供應(yīng)鏈風(fēng)險地圖及應(yīng)對方案。
建議四：強化政策預(yù)警與靈活響應(yīng)機制
建立跨部門協(xié)同的全球政策動態(tài)監(jiān)測與快速評估機制，動態(tài)調(diào)整新能源汽車出口退稅/信用保險政策，重點支持受美政策變動影響大的企業(yè)。積極參與國際規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)制定，為中國新能源汽車出海提供更精準(zhǔn)的政策護航和風(fēng)險預(yù)警。
作者介紹
楊佳玲
咨詢師
長期專注新能源汽車等領(lǐng)域。近年來作為主要負責(zé)人完成了北京市汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務(wù)，包括《朝陽區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究》《北京市汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作建議》等研究工作。
張 璐
高級工程師
長期關(guān)注研究新能源汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。近年來作為主要負責(zé)人完成了寧德時代、北京大學(xué)、北京同仁醫(yī)院等多項國家級專項的項目申報工作，以及多項汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政府、企業(yè)委托咨詢業(yè)務(wù)。
編輯：張 華
審核：孫 磊
